Effet de la crise sur la segmentation du marché

Premium travel declines for 12th month; IATA warns of 'de-globalization'
Friday July 17, 2009

International passengers traveling on premium tickets decreased 23.6% year-over-year in May, marking the 12th consecutive month in which premium traffic was in decline, IATA said yesterday, warning that a "de-globalization" may be occurring that could discourage international business travel and trade even as economies recover.

The May dip, reported in IATA's latest "Premium Traffic Monitor," was larger than the 22% drop in April and the 19.2% fall in the first quarter, suggesting deteriorating premium demand. The declines were largest in Asia, where premium travel within the region plummeted 31.6% year-over-year in May. Transpacific premium traffic dropped 30.7% while Far East-Europe premium travel sank 26.3%. These "follow rather smaller drops in the first quarter" and are particularly "worrying" because the decline continues despite "signs of an early economic revival" in Asian nations, IATA said.

It speculated that "perhaps because the economic recovery [in Asia] is focused on generating a domestic recovery in each economy, the boost to international travel is more limited." It is concerned that economic recovery packages implemented by governments around the world "have either explicitly or implicitly tried to focus on additional spending on domestic production, including incentives for domestic bank lending at the expense of cross-border capital flows. . .The deterioration in international air travel in, to and from Asia during May despite recovering economies in the region is a worrying sign of what is being called de-globalization."

More encouraging news for the air transport industry could be seen in the North Atlantic premium market, where front-cabin travel slowed 16.5% in May following an 18.4% slip in April and a 17.8% drop in the first quarter.

But even good news came with a word of caution. For example, Europe-Middle East and Middle East-Far East economy travel showed growth of 7.3% and 11.6% respectively in May, "but this may represent a shift by business travelers to the back of the aircraft and a larger market share of Europe-Far East markets being gained by Middle Eastern airlines rather than any sign of travel demand revival," IATA said.


by Aaron Karp

Yield Decline Worsens In September, ATA Says


Oct 20, 2009



Adrian Schofield adrian_schofield@aviationweek.com



U.S. carriers saw their domestic yield decline further in September, reflecting a 10th consecutive month of fare cuts.

The Air Transport Association reports that yields were down 18% year-on-year in September, versus a 17% drop in August. "The demand for air travel remains weak, as evidenced by the untenable pricing environment," said ATA President James May. "While other sectors may be seeing signs that the economy is getting back on track, the airline industry has faced challenges in its effort to generate revenue."

Passenger revenue, meanwhile, dropped 19% in September, with passenger traffic falling 2%. Cargo traffic declined 12% in August. The ATA numbers measure seven major carriers and their regional affiliates.

Domestic yields dropped 16.6% in September, which was a couple of points worse than the year-on-year declines in both July and August. Yields were down 22.5% on transatlantic routes, 21.4% on Latin American markets, and 19.7% for transpacific. For the first nine months of the year, domestic yields were down 13.4% year-on-year, with transatlantic dropping 20.5%, Latin American 13.2%, and transpacific 16.4%.

Les compagnies aériennes prises dans les turbulences

Après un frémissement de reprise cet été, Air France-KLM, British Airways et Lufthansa ont replongé en septembre avec des baisses significatives de trafic.

C'est presque un virage sur l'aile pour Air France. Sur ses vols moyen-courriers, la compagnie envisage de réduire le prix des billets. En contrepartie, des prestations (comme le choix du siège ou la collation à bord) actuellement comprises dans le prix du voyage deviendraient payantes et seraient proposées à la carte. Une telle formule est en fait celle qu'appliquent les compagnies low-costs Ryanair et easyJet (lire ci-dessous). Pour Air France comme pour British Airways ou Lufthansa, le constat est le même : après un frémissement de reprise cet été, le trafic s'annonce morose cet automne. « L'été est traditionnellement une période faste pour notre activité, explique un cadre d'Air France. Le rendez-vous crucial était la rentrée de septembre et clairement les résultats sont mauvais. » L'activité en berne des trois concurrents européens a pour pendant la réussite des compagnies low-costs mais aussi, en France, de la concurrence du TGV.
Pour Air France, British Airways et Lufthansa, les maux sont les mêmes : le nombre de voyageurs baisse et les hommes d'affaires se rabattent sur la classe économique. Ce qui entraîne une chute des recettes et de la rentabilité des lignes. British Airways est la plus malmenée car elle est très exposée sur l'Atlantique. La compagnie a enregistré une baisse de 7,9 % du nombre de ses passagers Premium en septembre. De son côté, le trafic en classe économique a progressé de 0,7 %. British Airways a dégagé une perte opérationnelle de 94 millions de livres au premier trimestre de son exercice 2009-2010. Pour redresser la barre, la compagnie a engagé des réductions d'effectifs.
Chez Air France-KLM, le revenu (par siège et par kilomètre) a diminué de 8,1 % au premier trimestre 2009 en classe éco et de 18,2 % en classe affaires. Au premier trimestre de l'exercice 2009-2010, la compagnie franco-néerlandaise a dégagé une perte nette de 426 millions d'euros. Pour l'instant, les analystes tablent sur 850 millions de pertes cette année. Pour passer les turbulences, Air France peut compter sur son réseau en Afrique, en Océanie et aux Caraïbes. « C'est lui qui tient la compagnie », explique un de ses cadres.

Gel des recrutements

Lufthansa semble pour l'instant moins pâtir de la crise. C'est chez la compagnie allemande que les signes de reprise ont été les plus tangibles cet été avec une activité supérieure à celle de la saison 2008. Le groupe s'appuie sur une meilleure implantation en Asie et une alliance commerciale - Star Alliance - plus globale que SkyTeam (dont fait partie Air France-KLM).
Pour redémarrer, Air France prépare donc la refonte de son offre moyen-courrier. Elle vient aussi de lancer sa nouvelle classe Premium Voyageur. Objectif : ramener les hommes d'affaires vers l'avant de l'appareil. La compagnie a également annoncé en septembre un plan de départs volontaires de 1 500 personnes. La nouvelle a soulagé les syndicats qui craignaient un plan de grande envergure. Selon nos informations, en 2007, un audit au Boston Consulting Group (BCG) aurait préconisé la suppression de 30 % des postes dans les fonctions supports, c'est-à-dire à terre, soit environ 10 000 personnes. « Tout notre modèle social est basé sur la croissance économique , explique un cadre d'Air France. Il nous faut 4 % de croissance pour commencer à diminuer notre coût unitaire. Cette crise remet en question notre modèle de développement. » De son côté, Lufthansa a gelé les recrutements depuis mi-2008, introduit du temps partiel pour 3 500 employés. Ces plans tablent sur une reprise économique rapide. Du coup, en France comme en Allemagne, les salariés craignent des plans sociaux plus conséquents si les passagers tardaient à revenir.