Prospective aviation commerciale

Boeing estime marché de l'aviation à USD3.200 mds sur 20 ans

SANTIAGO (Dow Jones)--Les ventes d'avions commerciaux neufs devraient atteindre 3.200 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années et la flotte mondiale devrait s'accroître de 29.000 avions de fret et de transport de passagers, a indiqué mardi Drew Magill, directeur régional du marketing de Boeing Co. (BA).
Selon le géant aéronautique américain, les bénéfices des compagnies aériennes devraient s'améliorer en 2011 et les ventes d'avions croître en 2012, grâce à la reprise économique mondiale.
Si les projections de Boeing sont tenues, la flotte mondiale d'avions de ligne et de fret aura pratiquement doublé d'ici à 2028.

Airbus :1.683 nveaux avions achetés en Amérique lat d'ici 2028

Les compagnies aériennes d'Amérique latine prévoient d'acquérir 1.683 nouveaux appareils sur la période allant de 2008 à 2028 pour une valeur marchande de 163 milliards de dollars, a indiqué mardi Rafael Alonso, vice-président des activités d'Airbus en Amérique latine et dans les Caraïbes, en marge du salon aéronautique de Santiago.
Le trafic aérien dans la région double quasiment tous les 15 ans, dopant la demande de nouveaux appareils, a déclaré l'avionneur européen.
La grande majorité de ces avions seront des appareils destinés au trafic passagers, a précisé R.Alonso, et seule une fraction sera achetée pour le transport de marchandises.
Le dirigeant ne disposait pas d'estimation sur le nombre d'appareils qui seraient construits par Airbus, mais a toutefois noté qu'entre 2000 et 2009, Airbus avait livré 290 avions dans la région contre 172 pour Boeing Co. (BA).
Au niveau mondial, sur la période 2008-2028, les compagnies aériennes auront probablement besoin de prendre livraison de 24.951 nouveaux appareils de 100 places ou plus, pour un montant estimé à 3.100 milliards de dollars, a observé R.Alonso.
Il a ajouté qu'Airbus, filiale European Aeronautic Defence & Space Co. NV (EAD.FR), détenait environ 60% du marché des avions commerciaux contre 40% approximativement pour Boeing.

Le secteur aérien émerge peu à peu de la récession, selon IATA

GENEVE (Reuters) - Les compagnies aériennes sont en train de sortir de la récession, comme le montre l'accélération de la croissance du trafic passagers et des volumes de fret en février, annoncée par l'Association internationale du transport aérien (IATA).
L'un des signes soulignant la reprise est le taux record d'utilisation des capacités pour les vols passagers, alors que février est habituellement le mois le moins actif de l'année pour le secteur, a-t-elle précisé.
La demande passagers a progressé de 9,5% par rapport à février 2009 et le trafic de fret a bondi de 26,5% sur un an, a-t-elle indiqué.
"Nous avançons dans la bonne direction. Dans deux ou trois mois, le secteur devrait être revenu à ses niveaux de trafic d'avant la récession", a déclaré le directeur général de l'IATA, Giovanni Bisignani.
Le coefficient d'occupation (rapport entre le nombre de billets vendus et le nombre de sièges disponibles) a atteint 75,5%, soit 79,3% en données corrigées des variations saisonnières, un record pour un mois de février.
L'IATA estime que le transport aérien représente 30% du commerce mondial en valeur.
Elle estime que février 2009 a marqué le point bas du cycle de récession du trafic passagers et précise qu'il suffira d'une hausse supplémentaire de 1,4% de la demande passagers pour qu'elle retrouve son niveau d'avant la récession.
Pour le trafic fret, qui a beaucoup plus baissé que le trafic passagers et atteint un point bas dès décembre 2008, l'IATA estime à 3% la hausse supplémentaire nécessaire pour revenir au niveau d'activité d'avant la crise.
"Il ne s'agit pas encore d'une reprise complète. L'étape suivante consiste à s'ajuster à deux ans de croissance perdue", a dit Giovanni Bisignani dans un communiqué.
L'IATA, qui regroupe quelque 230 compagnies, avait déclaré le 11 mars tabler pour l'ensemble du secteur sur des pertes cumulées de 2,8 milliards de dollars (2,1 milliards d'euros) cette année, après celles de 9,4 milliards subies l'an dernier.

While air traffic is picking up and Boeing sees "tangible signs of recovery," analysts at UBS say airlines have ordered too many planes already, particularly Airbus' A350 XWB and, more so, Boeing's 787 Dreamliner.

"Our analysis reveals that many of Airbus' and Boeing's top customers appear to have over ordered, even after assuming future growth at high levels, which could result in additional deferrals and cancellations and, at minimum, likely yields few orders from what have been the manufacturers' largest customers," UBS analysts, led by David Strauss, wrote in a report released Tuesday.

The analysts focused on the top 100 airline customers, accounting for an estimated 70 percent of Airbus and Boeing's combined backlog of nearly 6,800 aircraft and roughly 60 percent of the two plane makers' scheduled deliveries over the next five years.

Airbus has more risk, with its single-aisle mainstay A320 over ordered, while Boeing's 737 has the potential for new orders from customers looking to replace aircraft, the analysts wrote.

While 65 percent of the Boeing and Airbus backlog is single-aisle, the widebody orders are more at risk, according to the report. "We see nearly 400 excess widebody orders that could be deferred, with both manufacturers' widebody product appearing over ordered. The 787 and A350 appear particularly over ordered."

The analysts gave one caveat, writing in their 787 section: "While it is possible that airlines might have considered a longer time horizon when placing their orders than the eight years we have assumed in this analysis, we believe some over ordered."

Here's UBS' breakdown by model:


Boeing 787 -- 275 over ordered;
777 -- 33 over ordered;
737 -- 206 under ordered;
747 -- 44 under ordered;
Airbus A350 -- 250 over ordered;
Airbus A330 -- 83 over ordered;
A320 -- 152 over ordered.

Angela Merkel veut taxer le transport aérien

(Tradingsat.com) - Mauvaise nouvelle pour le transport aérien. Soucieuse de réduire le déficit budgétaire de son pays dans les limites fixées par l'Union européenne, la chancelière Angela Merkel prévoit d'instaurer une taxe "environnementale" censée toucher tous les passagers au départ d'un aéroport d'outre-Rhin.

Le projet, qui devrait rapporter 1 milliard d'euros de recette annuelle au gouvernement allemand, n'a pas tardé à faire bondir l'IATA, l'Association internationale du transport aérien. "Le changement de climat est un problème mondial. La solution n'est pas la mise en place de taxes régionales non coodonnées, elle requiert une approche mondiale", a déclaré Giovanni Bisignani, le président de l'Association.

Ce n'est pas non plus le moment, poursuit le dirigeant, alors que les compagnies européennes devraient accuser des pertes de 2,8 Mds$ en 2010, la seule région déficitaire, indiquait l'IATA hier.

Le trafic aérien mondial dépasse son niveau d'avant la récession

ZURICH (Reuters) - La demande sur le marché du transport aérien a fortement augmenté en mai et dépasse désormais le niveau auquel il se situait juste avant l'entrée en récession de l'économie mondiale, annonce l'Association internationale du transport aérien (IATA).

Le trafic passagers a augmenté de 11,7% par rapport à mai 2009 et celui du fret a bondi de 34,3%.

"La demande a fortement rebondi en mai après l'impact du fiasco des cendres volcaniques en Europe en avril. Le trafic passagers est désormais supérieur de 1% à ses niveaux d'avant la récession, tandis que le marché du fret est 6% au-dessus", a déclaré Giovanni Bisignani, le directeur général de l'IATA, qui regroupe 230 compagnies aériennes du monde entier.

La croissance de la demande passagers n'a été que de 8,3% pour les compagnies européennes alors qu'elle a atteint 23,6% en Amérique latine, précise l'IATA.

En avril, après l'interruption d'une bonne partie du trafic en Europe à cause des cendres rejetées par un volcan islandais, le trafic passagers avait diminué de 2,4% par rapport au même mois de l'an dernier.

Jason Rhodes et Catherine Bosley, Marc Angrand pour le service français, édité par Dominique Rodriguez

IATA reported that international passenger traffic continued in its recovery in June with premium seats up 16.6% and economy travel up 9.5% compared to June 2009, but cautioned that the post-recession rebound in travel may be slowing.
Despite April's volcanic ash-related airspace closures in Europe, global premium travel volume for the first-half of the year was up 11.9% year-over-year and economy travel was up 6.3%. Total international passenger traffic lifted 6.8% in the first half of the year compared to the first six months of 2009, the organization said in its latest "Premium Traffic Monitor" released yesterday.
It said strong business travel is driving both market segments. Coincident indicators like world trade have been strong, rising 18% in May and supporting similar growth in premium travel. Forward-looking indicators such as business confidence have been similarly positive.
“We estimate premium revenue in June was up by just over 40% compared to the same month last year," IATA reported. "This is not only due to the improvement in the number of passengers, but it is also driven by a strong rise in the average fare and yield supported by tighter supply-demand conditions. There is a lot of regional variation. US airlines are seeing yields and revenues rising very strongly."
The report stated that Asian markets continue to show strong growth, as does Latin America. Transatlantic travel, with the weak European economies at one end, continues to "underperform," IATA said.
The organization said "there is little sign of a widespread revival in leisure travel," explaining, "Consumer confidence eased in June, especially in Europe and in the US where fears of renewed economic weakness are high."

Des Boeing B 747 reprennent du service

Remisés au plus fort de la crise dans le désert de Mojave, les gros-porteurs font leur retour dans la flotte mondiale à la faveur du rebond du trafic aérien.

C’est un nouveau signe de la reprise mondiale du trafic aérien. Plusieurs compagnies ont décidé de remettre en service des gros-porteurs qu’elles avaient sortis de leur flotte au plus fort de la crise. Ces appareils de plus de 400 places avaient atterri dans le désert de Mojave (dans le sud de la Californie), le plus grand cimetière d’avions au monde, qui fait aussi office de parking géant pour toutes les compagnies aériennes. Fin 2009, le stock ­d’avions immobilisés avait atteint un pic à 3700 appareils soit 11% de la flotte mondiale (19.000 avions environ). Mais, en juin dernier, et pour la première fois depuis début 2009, le nombre de gros-porteurs repris par leur propriétaire a excédé celui des ­avions remisés. Sur les 200 appareils déstockés, 25% étaient des Boeing B747, selon une étude du cabinet spécialisé ­Ascent Worlwide.
Les compagnies préparent actuellement la saison d’hiver 2010-2011 qui s’ouvre le 1er novembre et dure six mois. Et elles ont décidé d’augmenter leur capacité. British Airways offrira 7% de sièges de plus que lors de la même saison en 2009-2010. La compagnie britannique va par exemple remettre en service un B747 entre Londres et Dallas, ce qui lui permet de libérer un B777 sur la liaison Londres-New York. La Lufthansa, pour sa part, envisage de reprendre un gros-porteur qu’elle avait mis au garage en Allemagne après avoir repris une douzaine de court-courriers de type B737 et A320. Les compagnies asiatiques ne sont pas en reste. Cathay Pacific a rappelé cinq gros-porteurs en version cargo, dont quatre vont venir renforcer la flotte d’Air China, dont la compagnie de Hongkong détient 49% du capital.

Avions plus économiques

Le retour des gros-porteurs dans les flottes reste cependant mesuré, au regard de la vigueur du rebond du trafic. Il a augmenté de 12% pour les passagers et de 27% pour le transport de marchandises en juin dernier, selon l’Association internationale des compagnies aériennes (Iata). «Le danger, c’est d’augmenter les capacités trop vite et trop fort », réagit Chris Tarry, un consultant aéronautique basé à Londres. A contrario, une compagnie qui ne déploierait pas assez de capacités risquerait de rater le train de la reprise. Toutes tentent donc de trouver le bon équilibre.
Chez Air France, la question se pose aussi, mais la compagnie continue, à contre-courant du mouvement observé par Ascent Worlwide, de sortir des B747 de sa flotte. Rien d’illogique. Au contraire : «Nous faisons entrer dans notre flotte des avions plus modernes, plus économiques et plus écologiques, comme l’A380. Et nous renforçons notre flotte de B777-300», souligne une porte-parole d’Air France. Et de rappeler que l’A380 représente une économie d’exploitation annuelle de 15 millions d’euros par rapport au B747.
Air France s’est déjà délestée de trois B747. Un quatrième les rejoindra à partir de novembre. Il reste encore treize B747, dont dix en version passagers, en service au sein de la compagnie française, mais ils sont voués à en partir avec la montée en puissance des A380. La compagnie a reçu mi-août son quatrième super-jumbo, qui assurera la liaison entre Paris et Tokyo à partir du 1er septembre. Le cinquième A380 devrait entrer en service en avril prochain. Parallèlement, Air France renforce sa flotte de B777, un gros-porteur dont elle a commandé deux versions : long-courrier et Caraïbes-océan Indien.

Les ventes d'avions en Amérique du Nord vont atteindre 700 milliards de dollars sur les vingt prochaines années, a estimé Boeing dans un communiqué jeudi, le constructeur aéronautique espérant profiter du renouvellement de la flotte des compagnies aériennes.
Le groupe d'aéronautique et de défense américain s'attend à ce que les compagnies d'Amérique du Nord reçoivent livraison de 7.200 appareils d'ici à 2029.
"Le marché d'Amérique du Nord est un marché vaste et à maturité, et nous nous attendons à ce que le trafic passager dans la région progresse à un taux modeste de 3,4%" par an, a commenté Randy Tinseth, vice-président du marketing de la branche commerciale de Boeing, qui présentait ces prévisions jeudi à Montreal.
Les ventes seront largement motivées "par la nécessité de remplacer les flottes d'avions monocouloirs et régionaux plus vieux et plus consommateurs de combustibles que les avions de nouvelle génération, plus économes en énergie", a estimé le constructeur.
En tenant compte de ces renouvellements d'appareils, la flotte d'Amérique du Nord devrait croître de 6.590 appareils aujourd'hui à quelque 9.000 avions d'ici à 2029.
Boeing prévoit que près des trois quarts de toutes les nouvelles livraisons seront des avions monocouloirs. D'après le groupe, "les modes de vie à haute vitesse au Canada et aux Etats-Unis nécessitent des transports entre les côtes Est et Ouest et intra-régionaux fréquents, rapides et fiables".
Boeing table sur une croissance de la part des monocouloirs dans la flotte nord-américaine de 56% aujourd'hui à 71% en 2029.
Le constructeur prévoit une demande de 1.180 avions de ses modèles à deux couloirs de tailles petite et moyenne, le 737 et le 787 Dreamliner, sur les vingt prochaines années. Ces avions vont voir leur part augmenter pour atteindre 19% de la flotte en Amérique du Nord d'ici à 2029.
Boeing mise beaucoup sur le potentiel de son nouveau 787 dit le Dreamliner, dont la première livraison est prévue vers mars. Fabriqué avec un taux record de matériaux composites, ce long-courrier de moyenne capacité promet 20% de consommation de carburant de moins que les appareils similaires du marché.
Les très gros porteurs (de la taille du 747 et plus) ne recevront d'après Boeing "pas une demande significative" en Amérique du Nord, avec seulement 40 unités en vingt ans.
Avec le très gros porteur A380, le concurrent de Boeing, l'européen Airbus, avait d'abord fait le pari inverse avant de lui aussi recentrer sa stratégie sur l'A350 XB, un long-courrier moins gros que l'A380 et lui aussi fabriqué avec une proportion élevée de matériaux composites.

Airline Era Ends as Carriers Cull 50-Seat Jets `Nobody Wants'


The 50-seat jets once prized by carriers such as Delta Air Lines Inc. are being culled from U.S. fleets as higher fuel and maintenance bills make them too expensive to fly.

By 2015, U.S. airlines will have about 200 jets with 50 or fewer seats, down from about 1,200, said Michael Boyd, president of consultant Boyd Group International Inc. in Evergreen, Colorado. More than 80 have been scrapped in 2010, he said.
“These are litters of aluminum kittens -- nobody wants them,” Boyd said. Their only value is for recycled metal, he said. “The next stop is the Budweiser factory because that’s all they’re good for.”

Delta’s Comair unit underscored the turnabout with its Sept. 1 move to get rid of three-fourths of its 50-seaters after pioneering their use in the 1990s. Regional jets flew about twice as fast as turboprops, and crude oil at about $20 a barrel made them affordable to operate.

The drawback was spreading costs over about a third as many seats as in a Boeing Co. 737. With oil averaging $77.93 this year through Sept. 2, up 39 percent from 2009, airlines favor regional jets that can carry 70 or more people and fly less often, or new turboprops.

Comair’s move to shed 53 Bombardier Inc. CRJ-100 and CRJ- 200 jets is a “defining moment on the long road to 50-seat oblivion,” said Richard Aboulafia, an analyst at consultant Teal Group in Fairfax, Virginia.
‘Look Awful’
“The economics are awful, especially in a time of high fuel prices,” Aboulafia said. “It makes sense if you’re focused on market share, hub preservation and other really outmoded concepts. But if you’re focused on profitability, then 50-seats begin to look awful.”

Comair President John Bendoraitis told employees in a memo this week the Cincinnati-based carrier needed to “dramatically change course” with steps that include chopping the fleet to 44 planes by 2012. Before cuts in the 2008 recession, the total was 131. Comair’s oldest CRJ-100s average 14 years old, according to Ascend Worldwide Ltd., adding to maintenance expenses.

U.S. passengers and airlines embraced regional jets when Bombardier and Empresa Brasileira de Aeronautica SA entered the market in the 1990s. Use of models with 50 or fewer seats peaked in 2007 at 1,420, up from 110 in 1997, according to London-based Ascend, which compiles fleet data.
‘Far Too Fast’

“The growth in this aircraft type was far too many, far too fast,” said Douglas Runte, managing director at Piper Jaffray & Co. in New York.
More-comfortable turboprops such as Bombardier’s Q400 and airline labor contracts favoring bigger regional jets helped erode the one-time advantages of the smallest planes, he said.
Embraer and Montreal-based Bombardier are now selling or planning models able to carry more than 100 people, part of what Bombardier predicts will be a $393 billion global market for jetliners with 100 to 149 seats in the 20 years ending in 2029.
Bombardier and Embraer, based in Sao Jose dos Campos, Brazil, have gained 16 percent in the past year. Runte said a recent auction of used 50-seat jets posted sales of less than $3 million each for planes appraised for as much as three times that sum.

“With profits being as thin as they are, the cost of operating those airplanes is something that has to be overcome with high levels of traffic,” said David Swierenga, president of consultant AeroEcon in Round Rock, Texas. “We haven’t seen that.”
Comair’s Future

Delta sold regional subsidiaries Mesaba and Compass to Pinnacle Airlines Corp. and Trans States Holdings Inc., respectively, in July. A Comair spokeswoman, Kristin Baur, said Atlanta-based Delta continues to study options for Comair. Delta said a review was under way before its 2007 bankruptcy exit.

In June, American Airlines parent AMR Corp. said it would evaluate possibly divesting its American Eagle unit, whose 218- jet fleet consists mostly of Embraers with 50 or fewer seats.
Passengers probably won’t lament the vanishing of the smallest planes. The overhead bins typically can’t handle roll- aboard luggage accommodated on bigger planes, and window seats can seem cramped because of the curvature of a narrower fuselage, according to travel website SeatGuru.com.
“You feel like a sardine, and forget about trying to open your laptop and getting any work done,” said Pete Luttmann, a salesman at technology firm Dolphin Corp. in Cincinnati.
Luttmann, 47, estimated he flies 60 to 70 times a year, mostly on regional jets. “It’s very claustrophobic.”
If oil prices remain in the $75 per barrel range and businesses continue to be conservative with travel budgets, the retirement of 50-seaters may accelerate, said consultant Boyd.
“The small-jet airplane era is over because the economics simply are not there,” Boyd said. “They couldn’t make money with $50 oil, and they sure as heck can’t make money at $75 oil. The only people who love these 50-seaters are the chiropractors who have to fix what they do to peoples’ backs.”

L'IATA relève ses prévisions de profits du secteur aérien

SINGAPOUR (Reuters) - Les compagnies aériennes du monde entier devraient engranger cette année des bénéfices nettement supérieurs aux prévisions, grâce à un rebond de l'activité plus marqué et plus rapide qu'attendu initialement, a annoncé mardi l'Association internationale du transport aérien (IATA).

L'IATA anticipe désormais un bénéfice annuel cumulé de 8,9 milliards de dollars (6,8 milliards d'euros) pour l'ensemble du secteur, une prévision plus de trois fois supérieure à la précédente, qui le donnait à 2,5 milliards.

L'an dernier, les compagnies aériennes avaient subi des pertes estimées à près de 10 milliards de dollars.

"Il s'agit d'une amélioration marquée, bien plus forte que prévu", a déclaré le directeur général de l'IATA, Giovanni Bisignani, à des journalistes à Singapour.

"Mais je ne dirais pas que le moment des grandes réjouissances est venu. Contentons-nous d'une jolie fête."

L'IATA souligne en effet que l'augmentation des capacités liée aux nombreuses livraisons d'avions attendues l'an prochain devrait se traduire par un ralentissement de la croissance du secteur et par une pression accrue sur les rendements et les coefficients d'occupation des compagnies.

Les bénéfices cumulés devraient ainsi refluer en 2011, à 5,3 milliards de dollars.

"La reprise cyclique du trafic et des rendements a été plus rapide qu'attendu, reflétant un rebond après la récession et des capacités sous tension. Cependant, la pérennité de cette reprise est soumise à des doutes croissants en Amérique du Nord et en Europe", explique l'IATA dans un communiqué.

L'organisation ajoute que les compagnies de la région Asie-Pacifique sont les principales bénéficiaires de la reprise de l'activité de transport de fret. Elle a ainsi revu sa prévision de bénéfices pour la région à 5,2 milliards de dollars, trois milliards de plus qu'auparavant.

A l'opposé, les compagnies européennes devraient rester globalement déficitaires cette année, même si l'IATA a réduit sa prévision de pertes pour 2010, à 1,3 milliard de dollars contre 2,8 milliards précédemment estimés.

UPDATE 1-Air travel recovery slowing - IATA

* Premium travel up 9.1 pct in August, vs 13.8 pct in July

* Both premium, economy fall 1-1.5 pct in August from July

GENEVA Oct 14 (Reuters) - The strong recovery in air travel is slowing as the force of the economic upswing moderates, with growth in business travel continuing to outpace that in economy class, airline industry association IATA said on Thursday.

Besides pointing to the health of the airline industry the premium figures are a leading indicator of business activity.

Slower year-on-year growth in August than in recent months was partly due to the statistical effect of a big increase in August last year as a the post-recession rebound took hold, the International Air Transport Association said in its monthly premium traffic monitor.

But there was a fall of 1 to 1.5 percent between July and August in the seasonally adjusted number of passengers travelling in both premium and economy seats, it said.

"There are clear signs now that the post-recession rebound of international air travel is slowing," it said.

The number of passengers travelling in business or first class in August was 9.1 percent higher than a year earlier, against a 13.8 percent year-on-year rise in July.

Numbers at the back of the plane were up 6.2 percent, against 8.8 percent in July.

IATA, whose 230 members include Lufthansa (LHAG.DE), Air Canada (ACa.TO) and Singapore Airlines (SIAL.SI), said demand for premium travel had now risen 17 percent above its 2009 low but 99 percent of that rebound occurred by the end of the first quarter of this year.

In the five months since then the number of passengers travelling on premium seats -- typically for business -- had levelled off but whether this was a temporary pause remained to be seen.

Business confidence is slipping but remains positive and premium markets are still 11 percent below their early 2008 peak, it said.

Economy travel, driven by leisure markets and consumer confidence, has risen 11 percent from its 2009 low and passenger numbers in this segment are now above pre-crisis highs.

IATA said the near stagnation in month-on-month growth rates in recent months was not consistent with business travel leading indicators which though slipping should support trend growth of 5-6 percent a year. (Reporting by Jonathan Lynn; Editing by Hans Peters)